Какой мир будет, если власть захватят вампиры-аристократы? Надоевшая и наскучившая жизнь двух древних кланов привела их к странному решению. Из Сан-Франциско стали пропадать люди. Последний раз, где их видели, это было в темном квартале, где обитают вампиры. Однако не совсем смерть настигает людей. Вампиры решили побаловаться и создали человеческий театр марионеток. Люди, которые попадают туда уже оттуда никогда не выходят, транквилизаторы делают свое дело. Как только очередная игрушка становится ненужной, то вампиры-подчиненные делают свое дело, они ищут новых людей, а из ненужных выпивают кровь, тем самым подчищая город. Однако ликои всячески стараются спасти людей. Они посылают туда своих шпионов, дабы узнать, что там происходит. Вампиры пьют кровь своих игрушек, трахают их, издеваются и остаются безнаказанными. Закон бессилен перед всем, ведь нет доказательства того что вампиры причастны к исчезновению людей. Смогут ли их спасти ликои? Или вампиры навсегда останутся во главе города, и люди будут умирать?